Testamentos y sucesiones: Preparándose para reunirse con un abogado

Contratar a un abogado de fideicomisos y patrimonios es casi siempre costoso. Aprenda a ahorrar dinero contratando al abogado adecuado, preparándose para su primera reunión y aprovechando al máximo el tiempo de su abogado.

Haz todo lo que puedas para reducir el tiempo que el abogado tendrá que dedicar a tu caso. Incluso eliminando un intercambio de emails podría ahorrarle cientos de dólares.

Para ahorrar dinero en honorarios legales, tómese el tiempo para seleccionar un buen abogado, prepárese bien para su primera reunión y haga todo lo posible para reducir el tiempo que ese abogado tendrá que dedicar a su caso. Incluso la eliminación de un intercambio de correo electrónico podría ahorrarle cientos de dólares.

Encontrar el abogado adecuado

Lo primero, lo primero: Asegúrate de contratar un abogado que se ajuste a tu situación. Aquí hay algunos consejos.

Haga una lista corta de abogados que parezcan ser una posible pareja para sus necesidades. Para hacer esta lista:

• Pídele a tus amigos y colegas referencias.
• Busca en la guía telefónica las listas de abogados.
• Busca en los directorios de abogados en línea para leer los perfiles de los abogados de tu zona.
• Lea las críticas en línea con servicios como Yelp.

Para cada uno de los abogados de su lista, llame a la oficina para saber más sobre el abogado:

• Pericia . Específicamente, averigua si el abogado se encargará de un caso como el tuyo. Los abogados de fideicomisos y patrimonios a menudo se especializan en la planificación de patrimonios, sucesiones, administración de fideicomisos, asuntos de necesidades especiales, cuidado de ancianos u otros asuntos legales específicos. Usted quiere un abogado con experiencia en el área que necesita, pero no necesariamente altamente especializado en otras áreas; de lo contrario, podría terminar pagando una tarifa más alta por la especialización que no se aplica a su situación. Podrías preguntar: "¿Cuántos asuntos similares ha tratado?" o "¿Qué porcentaje de su práctica se encuentra en el área de especialización que necesitas?".
• Tasas . ¿El abogado cobra por hora en casos como el suyo? ¿Es posible una tarifa plana? ¿Tendrá que pagar un anticipo? ¿Cuánto cuesta una consulta? Es posible que no pueda obtener toda esta información por teléfono, pero vale la pena preguntar para obtener una cifra aproximada. (Para ver cómo esa cifra se compara con las tarifas típicas de todo el país, vea los resultados de nuestra encuesta sobre el costo de los abogados de planificación patrimonial y nuestro estudio de las tarifas por hora y las políticas de consulta gratuita reportadas por los abogados de patrimonios y fideicomisos).
• Tono . Mientras estás al teléfono, mide cómo te sientes con el personal de apoyo que contesta el teléfono o te da algunas de las respuestas que necesitas. Podrías estar tratando con estas personas bastante, por lo que quieres que sean profesionales, eficientes y conocedores.

Después de hablar con la oficina de cada abogado, planee tener consultas con dos o tres. Esto puede parecer una pérdida de tiempo o dinero - especialmente si te gusta el primero - pero elegir el abogado adecuado puede ahorrarte dinero a largo plazo, por lo que quieres hacer una elección informada. Y, desafortunadamente, la realidad es que el coste de una consulta será probablemente una pequeña fracción de los honorarios que pagará finalmente.

Antes de que te reúnas con el abogado, haz algunos deberes

Para ahorrar dinero y aprovechar al máximo su tiempo con su abogado, infórmese sobre su problema legal antes de hablar con el abogado. Por ejemplo, si le interesa la planificación de la herencia, aprenda la diferencia entre un testamento y un fideicomiso en vida. O, si busca un abogado para que le ayude en un procedimiento de sucesión, tómese un poco de tiempo para aprender acerca de la sucesión, lo que hace un abogado de sucesión y qué partes del procedimiento de sucesión puede cuidar de sí mismo.

Cuanto más pueda aprender, más precisas (y eficientes) serán sus preguntas en la consulta, en la primera reunión y durante todo el tiempo que su abogado trabaje en el caso.

Para aprender más sobre los temas que le afectan, comience su búsqueda en línea, con una búsqueda general en la web o en un sitio web como Nolo.com que proporciona información legal a personas que no son abogados.

La Consulta

Las consultas de los abogados varían, dependiendo de las preferencias del abogado. Algunos abogados cobran por una consulta, otros no. Algunos sólo hacen consultas por teléfono, pero otros le dejan entrar (esto es lo mejor, para que pueda tener una mejor sensación del abogado). Algunos abogados hablarán en general sobre su tipo de caso, mientras que a otros no les importará entrar en el meollo de su situación.

En la consulta, prepárese para hablar de su caso. El abogado no puede dar demasiados detalles de su caso antes de que usted firme un acuerdo de honorarios, pero debe estar preparado por si acaso.

Si el abogado o la oficina le piden que rellene un formulario de admisión antes de la consulta, tómese un tiempo para responder a las preguntas cuidadosamente - no tiene que poner todo su caso en papel, pero es una ventaja para usted tener los puntos clave por escrito.

Aquí hay algunas preguntas para hacer en la consulta:

• ¿Qué le gustaría ver al abogado para evaluar su situación?
• ¿Qué problemas prevé el abogado con su caso?
• ¿Cómo haría el abogado para manejar su situación? ¿Cuál es el proceso?
• ¿Cuánto tiempo tomará para llevar el asunto a una conclusión?
• ¿Cómo cobraría el abogado por sus servicios?
• ¿El abogado manejaría el caso personalmente o se lo pasaría a algún otro abogado del bufete? Si otros abogados o personal pueden hacer parte del trabajo, ¿podría conocerlos?

En su primera reunión

Después de que decida qué abogado contratar, firmará un acuerdo de honorarios y comenzará oficialmente su relación con su abogado. La primera reunión con un abogado suele implicar el intercambio de mucha información. Pasarás mucho tiempo explicándole al abogado los detalles de tu asunto legal y respondiendo a sus preguntas. Él o ella pasará una buena cantidad de tiempo discutiendo y estableciendo un plan. Si cree que puede ponerse nervioso o que se le olvida algo, puede practicar esta conversación con un amigo, o puede escribir lo que quiere decir.

Además de una comprensión general de sus necesidades legales, el abogado puede querer saber quién más está involucrado en el caso y su relación con usted. Por ejemplo, en algunos asuntos de sucesión, un cliente visita al abogado para buscar ayuda para sus padres o hermanos. El abogado querrá entender su relación, por qué está buscando ayuda para la persona y por qué la persona no puede buscar la ayuda del abogado personalmente.

A esta primera reunión, deberá traer los documentos que se le soliciten en el cuestionario de admisión o en la consulta. Por ejemplo, dependiendo de los hechos de su caso, puede que tenga que traer copias de:

• Documentos que "prueben" su autoridad, como un testamento o un documento de fideicomiso en vida que lo nombre como representante personal

• Documentos de testamento o fideicomiso
• Escrituras de todos los bienes inmuebles
• Pólizas de seguro de vida
• Declaraciones previas de impuestos sobre donaciones, si las hay
• Documentos relacionados con las solicitudes de beneficios públicos (como Medicaid o Seguridad Social)

Incluso si un abogado no pide documentación de antemano, sigue siendo una buena idea llevar una copia de todos los documentos relevantes a la reunión. Dedique un tiempo a pensar en lo que puede tener a mano. Intenta organizar los documentos de manera lógica antes de reunirte con el abogado.

Hay mucho más que considerar mientras sigas trabajando con un abogado. Por ejemplo, tal vez quiera aprender más sobre el privilegio abogado-cliente, consejos para ahorrar en los honorarios del abogado, o qué hacer si está enojado con su abogado.

Preguntas para su abogado

• ¿En qué incrementos facturan? ¿Hasta el décimo de hora?
• ¿Cuánto me cobrarán por el trabajo que hacen sus asistentes legales?
• ¿Cuánto tiempo suele tardar en devolverme la llamada o el correo electrónico?