Desafiar un testamento puede dejarte sin nada

Montar un desafío testamentario conlleva serios riesgos, incluyendo el riesgo de gastar mucho tiempo y dinero por un resultado de desheredación total.

Con la ayuda de un abogado, puede impugnar el testamento de un difunto, pero el resultado puede ser incierto, y podría terminar sin nada en absoluto.

Debes tener una base para el desafío

Para desafiar un testamento debes demostrar que hay algo malo en el testamento o que había algo malo en las condiciones en las que se hizo el testamento. Por ejemplo, puedes impugnar un testamento alegando eso:

  • el testamento no cumple con los requisitos formales, como el requisito de la firma de dos testigos
  • el testamentario no tenía capacidad legal para hacer un testamento, o
  • el hacedor de testamentos hizo el testamento bajo condiciones sospechosas, como fraude, error o influencia impropia.

Defectos en los requisitos de los documentos

Un documento de testamento formal debe ser firmado por el testamentario (con capacidad de testamento, véase más abajo) y por dos adultos que no recibirán nada en virtud del testamento. En la mayoría de los testamentos formales, esos son los únicos requisitos para que un documento de testamento sea válido. De hecho, el testamento válido puede ser muy simple, y la mayoría de los testamentos son largos sólo para establecer sus términos, no para hacerlo válido.

En algunos estados, si el testamentario escribe todo el testamento de su puño y letra, no se requiere ningún testigo. Estos son llamados testamentos «holográficos». Sin embargo, no suelen ser una buena idea a menos que sus circunstancias le impidan hacer un testamento formal con testigos.

Falta de capacidad

Un testamento válido requiere que el hacedor del testamento posea «capacidad testamentaria», en el momento en que se hizo el testamento. A veces esto se conoce como «estar en posesión de la mente sana», y generalmente significa que el hacedor de testamentos debe saber lo que está haciendo al hacer un testamento. Es decir, debe tener una clara comprensión de lo que posee y de lo que significa dejárselo a otra persona mediante un testamento. La capacidad también requiere que el testamentario cumpla con los requisitos de edad establecidos por el Estado. Esta edad suele ser de 18 años, pero algunos estados permiten a los jóvenes hacer testamentos si están casados o en el ejército.

Cuando se impugna un testamento sobre la base de que el difunto no comprendía la naturaleza y el alcance de sus bienes o de quiénes serían sus bienes sin un testamento, es posible que se le pida que presente pruebas médicas que demuestren el deterioro mental.

Influencia indebida

La impugnación de la influencia indebida consiste en demostrar que el difunto no hizo la voluntad de elegir libremente, sino que lo hizo bajo la influencia indebida de otra persona. Por ejemplo, si un hermano solitario cuida de un padre enfermo, y el testamento del padre le da a ese hermano una mayor porción del patrimonio que a otros hermanos, los otros hermanos pueden impugnar el testamento diciendo que el hermano cuidador presionó al padre para que cambiara el testamento.

Fraude o error

El testamento también puede ser impugnado por fraude, por ejemplo, si el impugnador puede demostrar que se han insertado páginas en el testamento después de que el difunto lo haya firmado o que la firma del difunto fue falsificada.

El error también es motivo de desafío. Por ejemplo, si el testamento de una madre dice que la mayor parte de su patrimonio debe ir a parar a «John R. Smith» (el nombre de su sobrino), cuando el nombre de su hijo es «John B. Smith», su hijo podría impugnar el testamento basándose en que su madre simplemente cometió un error de mecanografía.

Los desafíos se manejan en el Tribunal de Sucesiones

Se desafía un testamento presentando una petición en el tribunal testamentario estatal que tiene control sobre los bienes del testamentario. El tipo de petición, la base de la impugnación y los resultados probables dependen de la ley del estado donde se encuentra el tribunal. La ley de cada estado tiene sus propios procedimientos para la impugnación de un testamento – por ejemplo, el plazo para presentar la impugnación y a quién debe notificar sobre la impugnación – y estas normas pueden variar ampliamente por estado, e incluso por condado.

Si tiene una buena razón para cuestionar un testamento, una cláusula de no contestación no debería ser un impedimento para su cuestionamiento.

Riesgos de impugnar un testamento

Si el testamento que desea impugnar contiene una cláusula de «no impugnación», puede arriesgarse a perder cualquier herencia que el testamento le proporcione. Muchos testamentos contienen una cláusula de no impugnación que normalmente dice algo que se reduce a «cualquiera que impugne este testamento sin una buena razón perderá cualquier regalo que de otro modo recibiría a través del testamento». Las cláusulas de no impugnación tienen por objeto desalentar la impugnación de testamentos por parte de los beneficiarios que están descontentos por lo poco que les deja el testamento.

En realidad, sin embargo, los desafíos de buena fe rara vez se ven frustrados por una cláusula de no competencia. Así que si tienes una buena razón para desafiar un testamento – como los descritos anteriormente – una cláusula de no impugnación no debería ser un elemento disuasorio para tu desafío. Además, la probabilidad de que un tribunal mantenga una cláusula de no impugnación varía mucho según el estado. Así que sólo porque un testamento tenga una cláusula de no impugnación no significa que será aplicado por el tribunal que lea el testamento.

Un riesgo más práctico de desafiar un testamento es el tiempo y el dinero que costará montar el desafío. Para impugnar un testamento, tendrás que contratar un abogado y pagar los gastos de la corte. Y el asunto probablemente tomará muchos meses, si no años, para resolverse.

Un abogado puede ayudar

Desafiar un testamento es una tarea legal complicada, y necesitarás la ayuda de un buen abogado de planificación patrimonial.

Preguntas para su abogado

  • ¿Tengo motivos para desafiar el testamento de mi madre?
  • ¿Cuánto costará desafiar la voluntad y cuánto tiempo llevará?
  • Si pierdo el desafío al testamento de mi madre, ¿la cláusula de no impugnación me impedirá heredar algo?

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