Fideicomisos y patrimonios: Encontrar un buen abogado

Con un poco de investigación, puedes encontrar un abogado de fideicomisos y patrimonios que te convenga.

La práctica de los "fideicomisos y patrimonios" es una categoría muy amplia que incluye la planificación patrimonial, la administración de patrimonios y fideicomisos, la sucesión, el derecho de ancianos y más. Un abogado especializado en fideicomisos y patrimonios puede ayudarle:

• hacer un plan para lo que sucederá con su propiedad cuando muera (testamentos y fideicomisos)
• evitar la sucesión (fideicomisos de vida, instrumentos de transferencia a la muerte, designaciones de beneficiarios)
• reducir los impuestos sobre el patrimonio
• plan de incapacidad (poderes y testamentos vitales)
• establecer fideicomisos para los seres queridos
• administrar los fideicomisos en curso
• ayuda con la investigación de las propiedades

Los abogados especializados en sucesiones y fideicomisos suelen tener más experiencia en cuestiones específicas. Así que si necesita un abogado de fideicomisos y patrimonios, busque uno que se especialice en el área de su interés. Por ejemplo, si su madre acaba de fallecer y usted quiere contratar a un abogado para resolver su patrimonio, busque a alguien con mucha experiencia en la investigación de patrimonios en el condado donde vivió su madre. (Las reglas de sucesión varían de un condado a otro.) O, si desea planificar su patrimonio pero tiene una situación financiera complicada, busque un abogado con mucha experiencia en la redacción de fideicomisos, idealmente alguien con experiencia en impuestos también.

Es posible que tenga que encontrar a alguien que tenga conocimientos o experiencia en múltiples áreas. Por ejemplo, si va a reescribir su testamento y su cónyuge está enfermo, el planificador de sucesiones necesita saber cómo afectará Medicaid a su plan de sucesiones.

Lamentablemente, hay algunos abogados que se presentan como expertos en fideicomisos y patrimonios, pero que tienen poca o ninguna experiencia en esta área de práctica. Si uno de estos abogados se ofrece a redactar su testamento o fideicomiso, es probable que simplemente conecte su información a un programa de software sin conocer realmente los detalles sobre la ley o los efectos que podría tener en su patrimonio.

Dicho esto, si el dinero es escaso y necesitas encontrar un abogado que cobre una tarifa moderada, considera la posibilidad de encontrar un abogado inteligente y con menos experiencia para ayudarte. Después de todo, la experiencia no es necesariamente un buen abogado, y un nuevo abogado puede muy bien convertirse en un gran abogado. Sin embargo, los abogados menos experimentados también deben saber cuándo están en exceso, así que asegúrese de que cualquier abogado menos experimentado que contrate tenga un abogado más experimentado al que consultar, si es necesario.

Además, puede ser capaz de hacer un poco de planificación de la herencia por su cuenta. Los simples testamentos, fideicomisos y poderes no tienen que ser hechos por abogados. Y con buenos productos de autoayuda, puede hacer sus propios documentos o aprender más sobre los documentos que un abogado hará para usted. (Para saber cómo les fue a otras personas con la creación de documentos de planificación patrimonial sin un abogado, vea los resultados de nuestra encuesta sobre planificación patrimonial "hágalo usted mismo").

Investigar y compilar una lista

En cualquier caso, tendrá que investigar un poco para encontrar un abogado de fideicomisos y patrimonios que sea adecuado para usted. Si aún no tiene una lista de posibles abogados, un buen lugar para comenzar su búsqueda es aquí mismo, en lawyers.com, donde puede buscar un abogado por ubicación (ciudad, estado o código postal) y área de práctica.

Cuando tenga una lista de abogados, utilice las siguientes pautas para hacer una selección inicial y reducir su lista a tres o cuatro posibles candidatos:

• Mira la información biográfica, incluyendo los sitios web de los abogados. ¿Parecen tener experiencia en el área de los fideicomisos y las sucesiones? ¿Tienen información en su sitio web que sea útil para usted?
• Busca en Internet para saber más sobre los posibles abogados. Busca usando el nombre del abogado y su firma de abogados. ¿Puede encontrar artículos, preguntas frecuentes u otras piezas de información que resuenen con sus necesidades?
• Pregunte a otras personas si han oído hablar de los abogados y lo que piensan de ellos.
• Contacte con el colegio de abogados de su estado o visite el sitio web del colegio de abogados para saber si el abogado está al día.
• ¿El abogado está certificado como especialista en su estado? No todos los estados certifican a especialistas en fideicomisos y patrimonios, o en planificación de patrimonios, pero si su estado lo hace, la selección de un abogado con esta certificación proporciona una garantía adicional de que está calificado. (Un especialista certificado puede cobrar más que alguien sin certificación).
• Revise el directorio de miembros de las asociaciones locales, estatales o nacionales. ¿Está el abogado en la lista? Un ejemplo sería el Colegio Americano de Fideicomiso y Asesoría Patrimonial.
• Lea cualquier reseña relevante de Yelp.
• Considera cómo te trata el personal del abogado cuando llamas a la oficina porque son un reflejo de cómo ejerce el abogado. Como mínimo, debe esperar ser tratado con cortesía y profesionalidad tanto por el personal como por el abogado.
• A menos que haya circunstancias especiales, querrá contratar un abogado con una oficina local.

Habla con unos pocos

Después de reducir su lista a unos pocos abogados, investigue más a fondo para averiguar qué es lo mejor para usted.

• Hable con varios abogados . Obtener una idea de sus habilidades de comunicación, así como su experiencia. Quieres estar seguro de que saben lo que hacen profesionalmente, pero también confía en tu instinto acerca de lo bien que $0027encajas$0027 y acerca de lo bien que el abogado satisfará tus necesidades.
• Compruebe con las referencias. Tener breves discusiones con clientes o colegas que tengan una opinión sobre las habilidades del abogado y su confiabilidad. (Puede pedir a cada abogado una lista de referencias para llamar.)
• Pregunte quién hará el trabajo. Anticipe que el abogado que contrate puede delegar algún trabajo a su personal. Pregunte sobre la cantidad de trabajo que el abogado hará, y considere si la respuesta está en línea con sus expectativas.
• Revise dos veces el material promocional. Solicite una copia de un folleto de la empresa y materiales de promoción. Compare estos materiales con otras fuentes y referencias.
• Entender el acuerdo de retención . Asegúrate de que entiendes y aceptas el acuerdo de retención del abogado.
• Considere cualquier necesidad especial que tenga . Por ejemplo, ¿podría beneficiarse de un abogado que hable otro idioma que no sea el inglés? ¿Necesita que la oficina sea accesible para sillas de ruedas? ¿Prefiere comunicarse por teléfono, en lugar de por correo electrónico?

No debes tachar a un abogado de tu lista sólo porque no tuvo tiempo de reunirse contigo a corto plazo. Tampoco debe esperar poder discutir los detalles del asunto por teléfono con el abogado. Los buenos abogados están ocupados, por lo que no pueden pasar tanto tiempo como quisieran con los posibles clientes. Pero si un abogado tarda demasiado en reunirse con usted, puede ser una señal de que está demasiado ocupado para prestarle suficiente atención a su situación.

Pregunte por el precio de la consulta inicial. Algunos abogados pueden renunciar a estos honorarios o aplicarlos a su primera hora de trabajo contratado. (Vea nuestro estudio sobre las tarifas por hora y las políticas de consulta gratuita reportadas por los abogados de sucesiones y fideicomisos de todo el país). También pregunte sobre cómo el abogado cobrará por los servicios prestados (como por hora o con una tarifa plana), y pida una estimación del costo total. (Para poner las respuestas en contexto, vea los resultados de nuestra encuesta sobre cuánto cobraron los abogados para preparar los documentos de planificación patrimonial). Por último, asegúrese de prepararse para su reunión con el abogado para que pueda aprovechar el tiempo al máximo.

Confía en tu instinto.

Elija el abogado adecuado para usted

Usa tu sentido común y tus instintos para evaluar a los demás abogados de tu lista. Elimine a los que no se sientan bien, así como a los que no estén seguros de poder ayudarle. Confía en tu instinto y elige al abogado que te parezca adecuado.